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tbqsqh的博客

我是一个有心人,对人有心,对事有心。对一切有心。

 
 
 

日志

 
 

大豆豆粕 逢低做多 六月不买 九月后悔 120616周记。  

2012-06-16 10:25:58|  分类: 期货周记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       我10多年前,看准了的期货行情,往往会说肯定的话。经常用“必然”“肯定”“无疑”等词汇。在建议朋友们做期货时,也好用:“你放心大胆做多(或者做空),亏了算我的,赢了算你的”。近5年来随着自己进入老年人行列。满口话基本不说了。本周我的周记题目破天荒的用了“大豆豆粕 逢低做多 六月不买 九月后悔”这种很极端的话语。我之所以用较极端的题目,说明我对豆类抄底做多的自信。我的自信来自于技术指标的提示,来自于大豆基本面的非常利多。来自于豆类期价的偏低。我在重点阐述豆类做多的理由前,先分析一下多数商品目前的技术指标和下周的投资机会
          6月15日各期货品种的技术指标和投资机会:

 大豆1301合约:价位4368,RSI线50.67,阻力位4432,支撑位4321。

 技术特征:期价已经形成了右边高于左边的2个盘整区,6月15日12天均线上穿26天均线。6月18日期价如果下跌,6月19日以后期价再次见到6月15日的收盘价4368,有90%以上的概率。

 趋势判断:期价已经出现转势三准则,筑底基本完成。期价再次下跌创近期新低的可能性较小。

 投资方略:期价跌至4321和4259附近分批2批多,收盘价低于4250止损平仓。期价再次收于双底颈线4357以上,可以在4357以上先做第一批多头。收盘价高于4440可以做多。

 豆粕1301合约:价位3264,RSI线59.55,阻力位3304,支撑位3180。

 技术特征:期价已经形成了右边高于左边的2个盘整区,6月12日12天均线上穿26天均线。期价再次见到6月12日的收盘价3295,有90%以上的概率。6月11日RSI线高达70.58,期价涨至3401有80%以上的概率。

 趋势判断:期价已经出现转势三准则,筑底基本完成。期价再次下跌创近期新低的可能性较小。

 投资方略:期价跌至3180附近做多,收盘价低于3050止损平仓。收盘价高于3310可以做多。

 豆油1301合约:价位9132,RSI线40.80,阻力位9364,支撑位8930。

 技术特征:期价已经形成了一个头肩底形态,期价上破9382,该头肩底才完全成立。6月4日收盘价8974,RSI线在30以下低于前一个低点是逢高做空信号,期价再次见到8974有85%左右的概率,所以头肩底形态是否能够最后形成,现在还难以断定。依据豆油1301合约期价6月4日的做空信号,豆类油脂期价还可能会有再次下跌的可能,所以在大豆豆粕上做多,可能还会有逢低的机会。

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价反弹9364附近可以做空,收盘价高于9400止损平仓。收盘价高于9400可以做多。

 棕榈1301合约:价位7658,RSI线35.24,阻力位7934,支撑位7584。

 技术特征:期价处于下跌趋势中,期价如果下破7584,距离2011年的可以做多的最低价7400只有2.4%,而且RSI线会在30以下与期价形成标准底背离,所以不可追低做空,RSI线如果再次跌到30以下,可以在期价反弹后逢高做空。

 趋势判断:盘整或筑底。

 投资方略:期价反弹到7934附近可以做空,收盘价高于7950止损平仓。期价跌至7400附近可以做多,收盘价低于7386止损平仓。收盘价高于7950可以做多。

 菜油1301合约:价位9838,RSI线41.37,阻力位10022,支撑位9652。

 技术特征:期价处于下跌趋势中,6月4日收盘价9684,RSI线在30以下低于前一个低点,是逢高做空信号,期价再次见到8974有85%左右的概率。RSI线再次跌到30以下还是做空信号。  

 趋势判断:盘整筑底或下跌。

 投资方略:期价反弹至10022附近可以做空,收盘价高于10044止损平仓。收盘价高于10044可以做多。期价低于9632可以做空。期价返至9652以上止损平仓。

 沪铜1209合约:价位55070,RSI线55.90,阻力位56260,支撑位52330。

 技术特征:期价处于下跌趋势中,6月4日收盘价52770,RSI线由50以上跌至30以下,是逢高做空信号,期价再次见到52330有85%左右的概率。近期的最低价52330下破了2011年12月15日的最低价52550,又收到52550以上。而且距离2010年8月以来的最低价51000也只差1000多点了。52550和51000都是抄底做多价位。所以期价未下破51000,不能追低做空。MACD线在0线以下已经3次金叉,只是一次比一次低,期价二次探底的可能性较大,

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价反弹至56260附近可以做空,收盘价高于56310止损平仓。期价下跌到51000附近可以做多,收盘价低于50900止损平仓。

 沪铝1209合约:价位15875,RSI线40.86,阻力位16165,支撑位15650。

 技术特征:期价窄幅盘整,底部连收4根小阳线。下跌无力,上涨乏力,成交量偏少。

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价反弹至16165附近可以做空,收盘价高于16200止损平仓。期价下跌至15650附近可以做多,收盘价低于15620止损平仓。

 沪锌1209合约:价位14910,RSI线53.57,阻力位15135,支撑位14200。

 技术特征:近期的最低价14470下破了2011年12月29日的最低价17300,又收到14730以上。而且距离2010年8月以来的最低价14200只差270点。14730和14200都是抄底做多价位。期价未下破14200,不能追低做空。

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价反弹至15135附近可以做空,收盘价高于15165止损平仓。期价下跌至14200附近可以做多,收盘价低于14170止损平仓。

 沪金1212合约:价位335.26,RSI线60.02,阻力位337.30,支撑位322.51。

 技术特征:期价已经形成了逐渐提高的3个低点和2个高点组成的近期上涨趋势。应该逢低做多。

 趋势判断:盘整或上涨。

  投资方略:下跌至322.51附近可以做多。收盘价下破322.51止损平仓。收盘价高于337.97可以做多,收盘价再次低于337.30止损平仓。

 螺纹1210合约:价位4122,RSI线55.96,阻力位4142,支撑位3996。 技术特征:期价在1年半来的最低价附近盘整了1个月,盘整的重心已经抬高。

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价下跌至40000附近可以做多,收盘价下破3980止损平仓。收盘价高于4160可以做多,收盘价再次低于4140止损平仓。 

 橡胶1209合约:价位22920,RSI线46.01,阻力位23170,支撑位22000。

 技术特征:期价跌破了2010年8月以来的最低价23000,续跌了1000点左右,已经横盘10个交易日。RSI线在22以下与期价形成的标准底背离。

 趋势判断:盘整筑底或下跌。

 投资方略:期价低于21965是做空信号,如果RSI线在30以下与期价形成标准底背离,不宜追低做空。期价反弹至23170附近可以做空。收盘价高于23215止损平仓。收盘价高于23215可以做多。收盘价再次低于23170止损平仓。

 塑料1209合约:价位9400,RSI线46.13,阻力位9500,支撑位9065。

 技术特征:期价跌至2009年5月,近3年来的最低价9060附近开始盘整。塑料的生产原料是原油。2009年5月,美国7月合约原油期价才55美元左右,当时我国塑料9月合约期货最低价是9060。近期美国7月合约原油期价跌到83美元左右,我国塑料9月合约期价已经最低跌到2009年5月的9060附近。由此可见我国的塑料已经超跌了。期货上是不讲比价理由的。只看技术图表和技术指标。目前期价仍处于下跌趋势中。

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价反弹到9500附近可以做空,收盘价高于9520止损平仓。收盘价高于9520可以做多,收盘价再次低于9490止损平仓。收盘价低于9040可以做空,收盘价再次高于9070止损平仓。

 PTA1209合约:价位7242,RSI线38.90,阻力位7844,支撑位6964。

 技术特征:期价处于下跌趋势中。6月13日的最低价6964,距离2009年7月以来的最低价6920只差44点,RSI线也跌到了严重超卖的10.00。期价反弹可以逢高做空,期价未下破6920不宜追低做空。

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价反弹至7844附近可以做空,收盘价高于7860止损平仓。期价低于6920以后阳线收于6920以上可以做多。收盘价创新低止损平仓。收盘价低于6920可以做空,收盘价再次高于6920止损平仓。

 PVC1209合约:价位6560,RSI线53.60,阻力位6740,支撑位6330。

 技术特征:期价虽然处于下跌趋势中,但是收盘价已经上破近期阻力位6540。也高于了该合约推出以来的最低价6430。期价有见底迹象。

 趋势判断:盘整筑底。

 投资方略:期价反弹到6740附近可以做空,收盘价高于6750止损平仓。收盘价低于6320可以做空,收盘价再次高于6330止损平仓。

 玉米1301合约:价位2284,RSI线52.01,阻力位2309,支撑位2236。

 技术特征:期价已经形成一个清晰的复合型头肩顶,下跌目标位是2213。6月15日12天均线上穿26天均线。期价如果下跌,6月19日以后再次看到6月15日的收盘价2284有90%以上的概率。

 趋势判断:盘整或下跌。

 投资方略。期价反弹至2309附近可以做空,收盘价高于2313止损平仓。收盘价高于2313可以做多,收盘价再次低于2209止损平仓。期价跌至2236附近可以做多,收盘价低于2231止损平仓。期价低于2231可以做空,收盘价高于2236止损平仓。 

 强麦1301合约:价位2511,RSI线49.23,阻力位2572,支撑位2427。

 技术特征:期价已经形成了右边高于左边的2个盘整区,6月12日12天均线上穿26天均线。近期期价在2011年的最低价2516附近盘整。

 趋势判断:盘整或上涨。

 投资方略:期价下跌至2500附近可以做多,收盘价低于2492止损平仓。收盘价高于2577可以做多,收盘价低于2566止损平仓。

 籼稻1301合约:价位2674,RSI线56.76,阻力位2700,支撑位2600。

 技术特征:期价处于该合约推出以来的最低价2600至最高价2785的无趋势盘整区内。6月14日12天均线上穿26天均线,期价下跌后再次看到6月14日的收盘价2670,有90%以上的概率。

 趋势判断:盘整或上涨。

 投资方略:期价上涨到2785附近可以做空,收盘价高于2800止损平仓。期价下跌至2600附近可以做多,收盘价低于2594止损平仓。期价低于2594可以做空,收盘价高于2600止损平仓。

 白糖1301合约:价位5702,RSI线32.65,阻力位5820,支撑位5500。

 技术特征:期价处于完美的下跌趋势中,至今无见底迹象。但是期价从2012年的4月12日的6801下跌到6月13日的5633,跌幅已经是5633的20.73%。期价随时有反弹的可能,

 趋势判断:盘整或下跌。

 投资方略:期价反弹至5820附近可以做空,收盘价高于5832止损平仓。期价低于5621可以做空,收盘价高于5644止损平仓。

 棉花1301合约:价位19280,RSI线51.00,阻力位20165,支撑位18635。

 技术特征:期价虽然处于下跌趋势中,但是RSI线已经在20以下与期价形成过标准底背离。期价高于19195已经出现了做多信号。

 趋势判断:盘整筑底或反弹。

 投资方略:期价在19280和18630附近可以做多。收盘价低于18590止损平仓。期价反弹到20165附近可以做空,收盘价高于20205止损平仓。

  以上19个期货品种,有的可以抄底做多,但是必须快进快出,因为是逆势而为。有的可以待期价反弹到阻力位时做空,虽然是顺势而为,但是这些做空的品种都已经下跌了很多。期价一旦转势,也必须及时止损平仓。我认为豆类油脂基本面非常利多,大豆豆粕技术图表和指标也开始走好,逢低做多风险低,赢利概率高。大豆豆粕可以做多的技术指标已经明确。基本面的利多因素如下:

(1)今年世界大豆供不应求。南美大豆减产2300万吨左右。美国大豆主产区南部已显旱情迹象。今年美国大豆产量很有可能达不到美国农业部6月大豆供需报告,预测的大豆单产43.9蒲式耳。大豆总产32.05亿蒲式耳。因为美国2010年度的大豆收割面积是7660英亩,大豆单产是43.5蒲式耳,大豆总产量是33.29亿蒲式耳。2011年度的大豆收割面积是7360英亩,大豆单产是41.5蒲式耳,大豆总产是30.56亿蒲式耳,预估2012年度的大豆收割面积是7300英亩,大豆单产是43.9蒲式耳。大豆总产是32.05亿蒲式耳。今年的大豆收割面积是3年来最少的。预测大豆单产是最高的。总产是其次多的。2010年6月13日美国大豆生长优良率是73%,2011年6月12日的大豆生长优良率是67%,2012年6月10日的大豆生长优良率60%。大豆生长优良率以后还会发生变化。 今年的优良率有改善提高的可能,也有继续下降的可能,但是目前的优良率已经比2010年同期的优良率低了13%。比2011年同期的优良率低了7%。今年余下2个月内美国大豆优良率如果不能提高,很难保证今年的大豆单产创3年最高。今年美国大豆产量如果达不到预期,美国大豆期价必然上涨。

(2)我国劳动力低价时代正在渐渐远去。农产品的劳动力成本逐年提高10%左右,农产品的生产成本每年至少提高5%左右,大豆豆粕等农产品价格的长线趋势必然上涨。

(3)今年国家对油菜籽的收储价可能提高到每吨5000元,每吨提高400元。如果油菜籽收储价每吨提高400元,今年国家对大豆的收储价也应该会每吨提高100元左右。大豆收储价如果提高到每吨4100元,仓单成本就在4400左右。大豆期价不会长时间低于4200是必然的。

(4)今年中国和世界的经济形势是很不好,也就是因为不好的经济形势,倒逼出中国和世界各国纷纷采取宽松的经济政策。经济形势与经济政策的博弈,孰能胜出?我说经济政策必然胜出。经济形势不好到一定程度和一定时间,经济自身也会物极必反,否极泰来。这是不以人的意志为转移的经济规律。加上经济政策的催化,经济今年下半年一定会好转。期货做的是未来的价格,它更关注的是未来的经济趋势,而不是眼前的经济形势。宽松的经济政策会利多未来的经济形势,所以经济形势与经济政策的博弈,经济政策对期价的影响必然更大一些。

我在这4条利多因素中用了4个必然。就是这4个必然和豆粕技术指标中的80%和90%的上涨概率支持我在大豆豆粕上逢低做多。支持我产生了6月不买,9月后悔的想法。

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